Прогнозы по курсу доллара на 2018 год: Минфин дал прогноз по курсу рубля на 17 лет вперед — РБК

Каким будет курс доллара в этом и 2022 годах. Прогноз чиновников и экспертов

Среднегодовой курс доллара в 2022 году будет на уровне 2,8279 белорусского рубля, ожидают чиновники. Такой прогноз заложен в проект республиканского бюджета на будущий год, документ имеется в распоряжении редакции. При этом сейчас курс белорусского рубля, который заметно укрепился к доллару и евро, заметно переоценен, считают эксперты Евразийского банка развития.

Снимок носит иллюстративный характер

Какой курс доллара прогнозируют власти на 2022 год

В проект бюджета на 2022 год чиновники заложили инерционный сценарий условий экономического развития. По всей видимости, ставка на развитие экономики за счет достижений нынешнего года. Уточним, что речь про «черновик» бюджета на следующий год, чиновники могут еще неоднократно внести в него изменения.

По планам властей, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару должен составить 2,8279 рубля. То есть это значение в среднем по году. Также ожидается, что среднегодовой курс российского рубля к доллару будет на уровне 76,5 российского рубля.

На 2021 год чиновники прогнозировали среднегодовой курс доллара на уровне 2,5678 рубля, а евро — 2,9273 рубля.

Эксперты — про падение курса доллара и то, каким он будет в 2022 году

На торгах на Белоруской валютно-фондовой бирже курс доллара упал ниже 2,44 рубля. По мнению экспертов Евразийского банка развития, курс рубля поддерживает то, что белорусы активнее сдают валюту, чем покупают. «Из-за этого курс рубля смещается в область небольшой переоцененности по отношению к валютам стран — основных торговых партнеров», — отмечают эксперты.

Они прогнозируют, что среднемесячный курс доллара в октябре составит 2,584 рубля, в ноябре — 2,581 рубля, а в декабре — 2,558 рубля. Ранее в ЕАБР ожидали, что средний курс доллара в 2021 году составит 2,55 рубля. «В базовом сценарии прогнозируется умеренное ослабление белорусского рубля к доллару в результате последствий санкционного давления, девальвационных ожиданий и высокой инфляции в Беларуси», — отмечали в ЕАБР.

Средний курс белорусского рубля к доллару в 2022 году в этой организации прогнозировали на уровне 2,67 рубля. В ЕАБР полагали, что «неопределенность прогноза крайне высока из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств».

Напомним, эксперты международного агентства S&P Global Ratings ожидают, что курс доллара к концу этого года в Беларуси составит 2,76 рубля, 2022-го — 3,04 рубля. В 2023 году курс «американца», по ожиданиям агентства, составит 3,19 рубля, а в 2024-м — 3,35 рубля.

Почему белорусские чиновники прогнозируют курс российского рубля

На российский рынок приходится основной объем белорусского экспорта.

«По прогнозам Всемирного банка цены на продовольствие прогнозируются с замедлением после значительного роста в текущем году. Темп средних мировых цен ожидается на уровне 101% в 2022 году, — прогнозируют белорусские чиновники. — Учитывая изменение курса российского рубля и прогнозируемую в России инфляцию, от которых зависит изменение экспортной цены для Беларуси, ожидается незначительный их рост в 2022 году до 101,8%. По прогнозу ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН. — Прим. ред.) прогнозируются цены на мясо — 101,4%, молоко — 102,4%, зерно — 100,9%. Курс российского рубля к доллару в 2022 году прогнозируется в размере 76,5 рубля».

Чиновники уточняют, что в своем прогнозе закладывали «максимальную переориентации экспортных поставок с западных рынков, по которым предполагаются ограничения поставок, на восточноазиатское направление».

KOREAN RE + Бюллетень

Экономический рост Кореи в третьем квартале 2017 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Кореи вырос на 3,8 процента в третьем квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Поквартальные темпы роста подскочили до 1,5 процента в период с июля по сентябрь с 0,6 процента в предыдущий трехмесячный период, что представляет собой самый быстрый темп роста со второго квартала 2010 года. сильный экспорт, который вырос на 6,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Увеличился экспорт полупроводников, химической продукции и автомобилей.

Тенденции квартального экономического роста * Цифры в ( ) относятся к темпам роста в годовом исчислении.
(Источник: Банк Кореи)

Экономическому росту в третьем квартале также способствовал рост бюджетных расходов на 2,3%, что является самым высоким показателем за более чем пять лет. Правительство исполнило большую часть дополнительного бюджета, чтобы помочь экономике создать больше рабочих мест. Потребительские расходы выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом из-за увеличения расходов на услуги и товары длительного пользования. Инвестиции в строительство выросли на 1,5 процента за счет строительства зданий, в то время как инвестиции в оборудование выросли на 0,7 процента за счет роста инвестиций в машины.

Рост ВВП Кореи в третьем квартале был самым высоким среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — на том же уровне, что и у Латвии, которая также выросла на 1,5% в квартальном исчислении. Рост реального ВВП в странах ОЭСР замедлился до 0,6 процента в третьем квартале 2017 года по сравнению с 0,8 процента в предыдущем квартале. Среди семи крупнейших экономик (G7) в Японии наблюдалось заметное замедление темпов роста до 0,3 процента, в то время как в Германии рост ускорился до 0,8 процента.

Прогноз роста корейской экономики на 2018 год

Корейская экономика находится на пути к устойчивому восстановлению в 2018 году после более высокого, чем ожидалось, роста в 2017 году, подкрепленного сильным экспортом. Прогнозируется, что его валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3 процента в этом году — самый высокий уровень за три года, а темпы роста ВВП в следующем году, как ожидается, составят 2,9 процента. Ключевыми факторами будут улучшение потребительских расходов и экспорта. По мере того, как правительство осуществляет меры экономической реформы, направленные на рост потребления и создание рабочих мест, потребительские расходы, скорее всего, получат некоторый импульс роста. Продолжающееся восстановление мировой экономики, вероятно, поддержит рост экспорта товаров из Кореи и инвестиций в оборудование.

Ожидается, что потребительские расходы вырастут на 2,6% в 2018 году по сравнению с 2,3% в 2017 году. Положительными факторами роста потребительских расходов являются рост доходов населения после повышения минимальной заработной платы и создание новых рабочих мест в государственном секторе. План правительства по увеличению социальных пособий также поможет повысить доверие потребителей. Однако высокий уровень заимствований домохозяйств может сдерживать частное потребление, и растет обеспокоенность по поводу уязвимости потребителей перед потенциальным повышением процентных ставок. Ожидается, что после нескольких лет почти нулевых ставок в основных экономиках глобальные процентные ставки постепенно вырастут до более нормального уровня в течение следующего года.

Перспективы инвестиций остаются относительно благоприятными. По прогнозам, инвестиции в оборудование продемонстрируют умеренный рост на уровне 2,8 процента в 2018 году после резкого восстановления в 2017 году. Восстановление мировой торговли побуждает местные предприятия увеличивать свои инвестиции в оборудование. В частности, высокий мировой спрос на корейские технологические продукты, такие как микросхемы памяти, привел к резкому увеличению инвестиций в оборудование в технологических секторах. Другие производственные сектора, включая телекоммуникационные устройства, автомобили и химикаты, также увеличат свои инвестиционные расходы. Тем не менее, прогнозируется, что инвестиции в оборудование в сталелитейном и судостроительном секторах останутся вялыми из-за избытка предложения на мировом рынке стали и шагов по реструктуризации в судостроительной отрасли.

Инвестиции в строительство продолжат сокращаться из-за падения количества строящихся домов. Это замедление вызвано избыточным предложением жилья, увеличением долга домохозяйств и действиями правительства по обузданию спекулятивных инвестиций на рынке жилья. Сокращение государственного бюджета на социальную инфраструктуру в 2018 году также будет препятствовать инвестициям в строительные работы. Темпы роста инвестиций в строительство прогнозируются на уровне 0,2 процента в 2018 году по сравнению с оценкой в ​​6,9 процента.процентный рост в 2017 году.

Прогноз роста корейской экономики на 2018 год
(Источник: Банк Кореи)

Условия экспорта в стране будут улучшаться по мере восстановления мировой торговли. По данным Всемирной торговой организации, ожидается, что объем мировой торговли товарами вырастет на 3,6 процента в 2017 году и на 3,2 процента в 2018 году, восстановившись после слабых результатов в 2016 году. Технологические продукты, такие как полупроводники и дисплейные панели, повышают экспортные показатели Кореи, при этом экспорт товаров, по прогнозам, вырастет на 3,7 процента в 2018 году. Однако существуют некоторые негативные риски, такие как потенциальное ухудшение торговых отношений с основными торговыми партнерами страны, такими как США и Китай.

Инфляция потребительских цен, вероятно, останется на низком уровне в 1,8 процента в 2018 году, в основном из-за понижательного давления со стороны предложения, такого как снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Инфляционное давление со стороны спроса усилится на фоне восстановления экономики и улучшения условий на рынке труда. Уровень базовой инфляции, который исключает неустойчивые цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, составит 1,9 процента в следующем году по сравнению с 1,6 процента в этом году.

Решение BOK поднять базовую процентную ставку с рекордно низкого уровня

Банк Кореи (BOK) 30 ноября впервые за более чем шесть лет повысил базовую процентную ставку, положив конец периоду рекордно низкой стоимости заимствований. Ставка была повышена до 1,5 процента с рекордно низкого уровня в 1,25 процента, поскольку экономические условия страны убедили центральный банк начать нормализацию своей денежно-кредитной политики. Экономика поддерживается за счет экспорта, особенно полупроводников, стали и продуктов нефтехимии, при этом экономический рост в третьем квартале превзошел ожидания. Ожидается, что его темпы роста в 2017 году будут самыми высокими за три года и составят около 3 процентов. Рост потребительских расходов остается умеренным, а инфляция приближается к целевому уровню центрального банка в 2%.

За последние пять лет учетная ставка Банка Кореи неуклонно снижалась, в основном из-за слабого экономического роста. Центральный банк сохранил адаптивную денежно-кредитную политику, чтобы помочь поддержать восстановление экономики. Несмотря на недавнее повышение ставок, темпы ужесточения денежно-кредитной политики вряд ли будут быстрыми, поскольку резкое повышение ставок может оказать негативное влияние на экономику, включая резкое падение рынка жилья. Банк Кореи заявил в своем заявлении, что его мягкая денежно-кредитная политика будет сохранена, а экономический рост и инфляция находятся под пристальным наблюдением.

Тренд базовой процентной ставки Банка Кореи
(Источник: Банк Кореи)

ВВП на душу населения в Корее превысит 30 000 долларов США в 2018 году

Согласно прогнозам, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Корее превысит 30 000 долларов США в 2018 году. Прогнозируемые цифры составляют 29 730 долларов США на 2017 год и 30 919 долларов США на 2018 год, согласно данным, предоставленным Международным валютным фондом. Если этот прогноз сбудется, то через 12 лет в Корее будет зафиксирован ВВП на душу населения в размере 30 000 долларов США, поскольку в 2006 году он превысил отметку в 20 000 долларов США. ВВП на душу населения указывает на уровень экономического развития страны, и на него могут влиять реальные темпы экономического роста, инфляция, прирост населения и обменный курс. ВВП на душу населения в размере 30 000 долларов США считается важной вехой для экономики на пути к вступлению в ряды стран с развитой экономикой. Все промышленно развитые страны Большой семерки (G7) имеют ВВП на душу населения выше этого уровня. Корея заняла 29 местоth с точки зрения ВВП на душу населения, составленного МВФ в прошлом году, который был выше Испании, но ниже Италии, Японии и Франции. Люксембург, Швейцария и Норвегия остались на верхних позициях, при этом Люксембург стал лидером.

ВВП на душу населения в основных странах (по состоянию на 2016 г.)
(Источник: Международный валютный фонд)

Прогноз курсов иностранных валют на 2018 год

Ожидается, что корейская вона укрепится по отношению к доллару США в течение 2018 года, несмотря на временное укрепление доллара за счет улучшения экономических условий и нормализации денежно-кредитной политики в США. Прогнозируется, что обменный курс KRW/USD снизится с 1,115 KRW за доллар в первом квартале 2018 года до 1,09 KRW.0 в последнем квартале года.

Недавнее восстановление доллара США вряд ли продлится в следующем году, учитывая сочетание факторов. Во-первых, хотя Федеральная резервная система США начала процесс нормализации своей политики, любой потенциальный рост доллара будет в основном перевешиваться движением других центральных банков в сторону ужесточения политики. Действительно, курс евро вырос по отношению к доллару, поскольку количественное смягчение Европейского центрального банка сворачивается, а его программа покупки облигаций, скорее всего, завершится к концу 2018 года, если прогноз по инфляции улучшится.

Во-вторых, тенденция восстановления мировой экономики может снизить спрос на активы США, что приведет к ослаблению доллара. В октябре 2017 года Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз роста мировой экономики до 3,6 процента в 2017 году и 3,7 процента в 2018 году. США и Великобритания, по данным МВФ.

В-третьих, экономическая и торговая политика администрации Трампа больше ориентирована на слабый доллар, поскольку это поможет стимулировать производственный и экспортный секторы в США. Сокращение дефицита торгового баланса США является одной из важных целей администрации для экономики, а слабый доллар будет стимулировать спрос на экспорт из США и внесет свой вклад в текущий счет США.

Тренд среднего обменного курса KRW/USD
(Источник: Банк Кореи)
Прогноз курсов иностранных валют на 2018 год
(Источник: Институт финансов Хана)

Новый энергетический прогноз 2021 | БлумбергNEF

The New Energy Outlook (NEO) — это ежегодный долгосрочный анализ сценариев будущего энергетической экономики BloombergNEF.

В этом издании представлены три климатических сценария, которые соответствуют Парижскому соглашению и обеспечивают нулевые выбросы в 2050 году. Наш «Зеленый сценарий» представляет собой путь к нулевым чистым выбросам, в котором так называемый «зеленый водород» дополняет более широкое использование электроэнергии, переработку и биоэнергетику. Наш «серый сценарий» предполагает, что более широкое использование электроэнергии и возобновляемых источников энергии дополняется технологиями улавливания и хранения углерода, а также позволяет продолжать использование некоторых ископаемых видов топлива. Наш «красный сценарий» предполагает, что меньшие модульные атомные электростанции будут развернуты в дополнение к ветровым, солнечным и аккумуляторным технологиям в энергетическом секторе, а специальные атомные электростанции будут производить так называемый «красный водород». Анализ этого года был разработан для поддержки разработки стратегии и долгосрочного планирования, особенно в преддверии COP26 в ноябре.

Ключевые сообщения NEO 2021

1. Выбросы

Основной частью анализа BNEF является построение бюджетов выбросов по секторам для достижения чистого нуля в 2050 году с упорядоченным переходом. В совокупности они показывают, что глобальные выбросы, связанные с энергетикой, должны сократиться на 30% по сравнению с уровнем 2019 года к 2030 году и на 75% к 2040 году, чтобы достичь нуля в 2050 году. 2030 г. и резкое изменение недавних тенденций: выбросы выросли на 0,9% в год с 2015 по 2020 год. Энергетический сектор должен добиться наибольшего прогресса в течение следующего десятилетия, сократив выбросы на 57% по сравнению с уровнем 2019 года к 2030 году, а затем на 89% к 2040 году. Выбросы автомобильного транспорта должны сократиться на 11% к 2030 году, затем на 80% ниже уровня 2019 года в 2040 году. Для промышленности и зданий это снижение на 16% и 12% к 2030 году и на 58% и 55% к 2040 году.

2. Первичное энергоснабжение

Каждый из наших нулевых сценариев описывает основные преобразования в первичном энергоснабжении. Сегодня около 83% первичной энергии приходится на ископаемое топливо, а на ветровую и фотоэлектрическую энергию приходится 1,3%. В нашем «Зеленом сценарии», в котором приоритет отдается чистому электричеству и зеленому водороду, ветровая и солнечная энергия вырастут до 15% первичной энергии в 2030 году, 47% к 2040 году и 70% в 2050 году, разделив 62% ветра и 38% фотоэлектрической энергии. В нашем красном сценарии к 2050 году атомная энергия будет составлять колоссальные 66% первичной энергии по сравнению с 5% сегодня. Напротив, в нашем Сером сценарии, где широкое использование улавливания и хранения углерода означает, что уголь и газ продолжают использоваться, ископаемое топливо сокращается всего на 2% в год до 52% от предложения первичной энергии в 2050 году, а ветровая и фотоэлектрическая энергия увеличивается до 26%. %.

3. На пути к цели

Стремление к достижению нулевых выбросов в 2050 году означает внедрение коммерчески доступных технологий сокращения выбросов в каждом секторе в этом десятилетии. Более трех четвертей усилий по сокращению выбросов в следующие девять лет приходится на энергетический сектор и более быстрое развертывание ветряных и солнечных фотоэлектрических систем. Еще 14% достигается за счет увеличения использования электроэнергии на транспорте, в отоплении зданий и в производстве низкотемпературного тепла в промышленности. Большая переработка стали, алюминия и пластика приводит к сокращению выбросов на 2%, повышению эффективности зданий — на 0,5%, а рост использования биоэнергии для устойчивого авиационного топлива и судоходства — еще на 2%. К 2030 году необходимо будет достичь следующих вех, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к середине века:

4. Чистая энергия

Электрификация играет большую роль. Во всех сценариях использование электроэнергии в промышленности, на транспорте и в зданиях повышает ее долю в общей конечной энергии до чуть менее 50% в 2050 году с 19% сегодня. В результате выработка электроэнергии составляет почти 62 200 ТВтч в «сером сценарии» BNEF, что более чем вдвое превышает общий показатель 2019 года. Но в Зеленом сценарии, где электричество также используется для производства большого количества водорода, выработка электроэнергии снова вдвое больше — более 121 500 ТВтч, или примерно в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.уровни. Это разделено между производством зеленого водорода, которое занимает 49%, и 51%, которое потребляется непосредственно в экономике конечного использования. В то время как для развертывания первых 1000 гигаватт ветровой и фотоэлектрической энергии потребовалось двадцать лет, для достижения нулевого уровня выбросов в нашем «зеленом сценарии» потребуется в среднем ежегодно развертывать около 1400 ГВт возобновляемых источников энергии в течение следующих трех десятилетий. В нашем «Зеленом сценарии» рыночные возможности для возобновляемых источников энергии ошеломляют:

5. Водород

Водород должен быстро масштабироваться с его нынешней очень маленькой базы, но размер его роли сильно различается в зависимости от сценария. Новый спрос на водород в 2050 году составит всего 190 миллионов метрических тонн в нашем «сером» сценарии по сравнению с 1 318 миллионами тонн в «зеленом» сценарии, где они увеличиваются примерно до 22% от общего конечного потребления энергии по сравнению с менее чем 0,002% сегодня.

6. ​​CCS

Технологии улавливания и хранения углерода, или CCS, могут применяться в различных процессах, связанных с выбросами углекислого газа, включая производство электроэнергии и производство алюминия, стали и цемента. Широко распространенное использование УХУ улавливает более 174 гигатонн углекислого газа в перспективе до 2050 года, согласно нашему сценарию Грея.

7. Атомная энергия

В Красном сценарии, в котором приоритет отдается атомной энергетике, к 2050 году имеется 7080 ГВт ядерной мощности. Это примерно в 19 раз превышает установленную сегодня в мире мощность ядерной энергетики. Чуть менее половины этого количества используется для выработки электроэнергии в экономике конечного потребления, где меньшие модульные реакторы дополняют возобновляемые источники энергии. Остальное составляют специальные атомные электростанции, питающие электролизеры, производящие так называемый «красный водород».

8. Ископаемое топливо

Спрос на ископаемое топливо значительно снизится в течение следующих 30 лет по всем сценариям. Зеленый и Красный сценарии показывают, что спрос на уголь, нефть и газ для сжигания упадет до нуля к 2050 году, заменив их возобновляемыми источниками энергии, электричеством и водородом. С ископаемыми видами топлива дела обстоят лучше в «сером» сценарии, где УХУ предлагает путь вперед для угля в энергетике и промышленности и обращает вспять некоторое снижение, наблюдаемое в отношении газа с 2030 года. Однако это мало что делает для поддержки нефти, которая преимущественно используется в транспорте. , где CCS едва ли может играть роль.

9. Инвестиции

Несмотря на неопределенность в отношении общей стоимости каждого сценария ОСЗ, мы оцениваем инвестиции в энергоснабжение и инфраструктуру в размере от 92 до 173 триллионов долларов США в течение следующих тридцати лет. Ежегодные инвестиции должны увеличиться более чем в два раза, чтобы достичь этого, увеличившись с примерно 1,7 трлн долларов в год сегодня до где-то между 3,1 трлн и 5,8 трлн долларов в год в среднем в течение следующих трех десятилетий.

Загрузить

Высокоуровневые выводы NEO 2021 доступны в виде бесплатного резюме. Просто заполните форму ниже, чтобы получить инструкции по доступу по электронной почте.

Клиенты BNEF могут получить доступ к полному отчету, а также к предыдущим годовым выпускам.

Перейдите на страницу клиента или войдите в терминал Bloomberg.

Имя
Фамилия
Адрес электронной почты
Рабочий телефон
Компания
Роль работы
Select OneAccountant ControllerAdmin AssistantAnalystBack OfficeBrokerBusiness DevelopmentBusiness EditorBusiness ManagerCapital MarketsCash ManagerChief Compliance OfficerChief Data OfficerChief Executive OfficerChief Financial OfficerChief Information OfficerChief Investment OfficerChief of StaffChief Operating OfficerChief Risk OfficerChief Technology OfficerClient ServicesCollateral ManagementCommunicationsComplianceCompliance Market SurveillanceCompliance Product ControlConsultantCorporate AccessCorporate CommunicationsCorporate FinanceData Visualization EditorDesk HeadDigital EditorEconomistEngineerExecutive BranchExecutive Branch CongressionalExecutive Branch LibrarianExecutive Branch PolicyExecutive Филиал Закупочные контрактыИсполнительный орган по связям с общественностьюИсполнительный директорПреподаватель Финансовый советникСборщик средствГенеральный юрисконсультГлобальный руководительГосударственные делаГосударственные заказыГосударственный служащийСвязь с государственными деламиСоблюдение законодательства по государственным делам и риски делаЭксперт по политике в области государственных контрактовУправление захватом государственных контрактовМаркетинг государственных контрактовУправление партнерами государственных контрактовУправление проектами государственных контрактовГосударственные контракты по продажамГосударственные контракты Анализ стратегииРуководитель отдела цифрового страхованияИнтернИнвестиционный банкирОтношения с инвесторами Branch ResearcherLibrarianLoan OfficerManaging EditorMarket Data CommercialMarket Data TechnologyMarket MakerMarketingMediaMedia ExecutiveMedia ResearcherMiddle OfficeNews EditorOriginatorPhoto EditorPortfolio ManagerPrime BrokerPrivate BankerPrivate EquityProcurementProducerProfessorProgrammerProgramming DirectorProject ManagerProprietary TraderPublisherQuantRecruiterRegional HeadRegistered Investment AdvisorReporterResearch SalesRisk ManagerSales SupportSales TraderSales Trading AssistantSalespersonSecurities LendingSettlementsStra tegistStructurerСтудентСиндикаторТехническая поддержкаТехнологияТорговая поддержкаТрейдерКазначейВенчурный капиталистВидеоредакторНичего из вышеперечисленногоГород
Страна или Регион
штат или провинция
Вы/ваше подразделение отвечаете за разработку стратегии в вашей организации?

• Да
• Нет

Используете ли вы/планируете использовать исследовательские услуги в рамках своего планирования?

• Да
• Нет

Выберите интересующие вас темы:

• Передовой транспорт (например, электромобили, мобильность, коммерческие автомобили)
• Здания и промышленность (например, экономика замкнутого цикла, отопление и охлаждение)
• Чистая энергия (например, солнечная энергия, ветер, хранение, децентрализованная энергия, электрические сети)
• Товары (например, нефть и газ, металлы, химикаты, сельское хозяйство)
• Сквозные технологии (например, цифровизация, водород, улавливание углерода)

Отправляя свои данные, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности и получаю дополнительную информацию о продуктах и ​​услугах Bloomberg.